در کدام بازار خارجی سرمایه گذاری کنیم؟

سرمایه گذاری در بازار بین المللی تبادل ارزهای خارجی یا فارکس

فارکس یا Forex یک بازار جهانی است که در آن ارز رایج یا همان پول کشورهای خارجی در برابر یکدیگر به صورت جفتی معامله می شوند. سرمایه گذاری اصولی در این بازارِ دوطرفه و غیرمتمرکز که به صورت شبانه روزی در پنج روز هفته (از دوشنبه تا جمعه) باز است، پتانسیل سوددهی بسیار زیادی دارد البته به شرطی که نحوه سرمایه گذاری و انجام به موقع معاملات خرید و فروش در این بازار را بدانید.

یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن سرمایه گذاری موفقی در این بازار پر پتانسیل انجام داد، استفاده از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال است. در این نوع از تحلیل، وضعیت اقتصادی کشورها و شرایط سیاسی بررسی شده و با توجه به آنها ارزش ذاتی ارز کشورهای مختلف تخمین زده می شود. در تحلیل بنیادی عواملی مثل تورم، بیکاری، شاخص GDP (تولید ناخالص داخلی)، تراز تجاری، شاخص CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) و ... بررسی می شوند. با استفاده از این فاکتورها می توان ارزش ارز دو کشور را نسبت به هم سنجید و بر اساس آن در بازار فارکس سرمایه گذاری کرد.

برای به دست آوردن اطلاعات مربوط به شاخص های اقتصادی می توانید از سایت فارکس فکتوری (ForexFactory) و قسمت تقویم اقتصادی آن استفاده کنید. در این سایت مرجع که اکثر سرمایهگذاران فارکس برای تحلیل بنیادی از آن استفاده می کنند، اطلاعات مربوط به ارقام شاخصهای اقتصادی در هر ارزی وجود دارد اما نکته مهم این است که نحوه استفاده کردن از این سایت را برای انجام تحلیل فاندامنتال فارکس یاد بگیرید.

سرمایه گذاری در بازار بین المللی ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال یکی دیگر از بازارهای مالی است که در آن سکه های دیجیتال به صورت جفتی در برابر یکدیگر و یا در برابر ارزهای فیات (همان پول رایج کشورها مثل دلار و یورو) معامله میشوند. بسیاری از سرمایه گذاران در انتخاب میان فارکس یا ارز دیجیتال نمی دانند کدامیک را انتخاب کنند. بازار ارزهای دیجیتال، نوسانات بسیار شدیدی دارد و هنوز بسیاری از کشورها، رمز ارزها را قانونی نمی دانند. از طرف دیگر، تاریخچه این بازار نشان می دهد که ممکن است ارزش این ارزهای دیجیتال به فاصله چند روز به صفر نزدیک شود. به همین جهت است که معامله گران حرفه ای سعی می کنند بر روی معامله کردن در بازار فارکس تمرکز کنند.

در بازار فارکس، میزان نوسانات منطقی است و امکان بی ارزش شدن یک ارز در آن وجود ندارد. از طرف دیگر به دلیل وجود قدمت زیاد این بازار، تحلیل تکنیکال و بنیادی (دو تحلیل مهم برای پیشبینی قیمت در تمام بازارهای مالی) روی آن جواب می دهد و امکان پیشبینی قیمت را با سهولت بیشتری همراه می کند.

بهترین بازار خارجی برای سرمایه گذاری

فارکس با مزایایی همچون میزان نقدینگی بالا، ریسک کمتر، قدمت زیاد، پذیرش از طرف کشورهای مختلف، مقبولیت بیشتر، بیشتر بودن حجم معاملات و ... بازار مناسب تری برای سرمایه گذاری به حساب می آید. برای موفقیت در این بازار، علاوه بر یادگیری تحلیل بنیادی باید تحلیل تکنیکال که علم بررسی قیمت و زمان برای پیشبینی قیمت در آینده است را هم یاد بگیرید.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال به نرم افزار یا پلتفرمی نیاز دارید که انواع ابزارهای موجود در این نوع از تحلیل مثل نمودارهای قیمت، ابزارهای ترسیمی، اندیکاتورها و اسیلاتورها، ابزارهای گن و فیبوناچی و ... را داشته باشد. پلتفرم تریدینگ ویو (TradingView) یکی از بهترین نرم افزارهای موجود برای انجام تحلیل تکنیکال در تمام بازارهای مالی است که امکانات بیشماری در اختیار شما قرار می دهد.

با آموزش تریدینگ ویو، می توانید نحوه استفاده از ابزارها، آلارم ها، اندیکاتورها و ... که برای انجام تحلیل تکنیکال الزامی هستند را به خوبی یاد بگیرید. با استفاده از اندیکاتورها می توانید کار پیشبینی قیمت را با قطعیت بیشتری انجام دهید. محبوبیت پلتفرم تریدینگ ویو به دلیل تنوع زیاد ابزارها، سادگی رابط کاربری، تعداد نمادهای معاملاتی زیاد، قابلیت تنظیم آلارم و ... روز به روز در حال افزایش است. علاوه بر این، استفاده از اکثر قابلیت های مهم این پلتفرم رایگان است، به همین دلیل، این نرم افزار کاربران زیادی در سراسر دنیا پیدا کرده است.

سرمایه گذاری در هر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال

گاهی افراد تصمیم می گیرند که سرمایه خود را به دو یا چند بخش تقسیم کرده و در هر دو بازار فارکس و کریپتو سرمایه گذاری کنند. تا اینجای کار با دو نوع مهم تحلیل، یعنی تکنیکال یا بنیادی آشنا شدیم. استفاده از این دو تحلیل باید حتما در قالب یک استراتژی جامع معاملاتی باشد وگرنه معاملات افراد در بازارهای خارجی با شکست مواجه خواهد شد.

یک استراتژی معاملاتی موفق که در هر دو بازار کریپتو و فارکس می توان از آن استفاده کرد، استراتژی CTS (Comprehensive Trading Strategy) است. استراتژی CTS، به معنای استراتژی جامع معاملاتی است. با استفاده از این استراتژی سودده، نه تنها با استفاده از تکنیک های منحصر به فرد تحلیل تکنیکال و بنیادی می توان بهترین نقاط ورود به معامله در این بازارها را پیدا کرد بلکه با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک می توان بهینه ترین نقاط خروج از معامله را هم پیدا کرد. در این استراتژی جامع با شناسایی روند بازار، نقاط برگشت، اندازه گیری انرژی بازار، مدیریت ریسک و روان شناسی معاملات، می توان از بازارهای جهانی مثل فارکس و کریپتو، سود زیادی به دست آورد. البته تمرین این استراتژی در حسابهای مجازی و پایبندی به آن، پیش از شروع سرمایهگذاری اصلی الزامی است.

انتخاب نوع بازار هدف برای سرمایه گذاری خارجی به میزان سوددهی این بازارها و ریسک موجود در آنها باز می گردد. فارکس بازاری مطمئن است که همه دولت ها آن را تایید می کنند. از طرفی هم به دلیل غیرمتمرکز بودن و زیاد بودن حجم معاملاتِ آن، امکان دستکاری در آن وجود ندارد.

بازار کریپتو اما در بسیاری از کشورها پذیرفته نیست. علاوه بر این به دلیل کوچک بودن ارزش بازار آن (نسبت به بازار بزرگ فارکس)، برخی از سرمایه گذاران عمده که در اصطلاح به آنها، نهنگ گفته می شود امکان دستکاری در روند قیمت به نفعِ خود را دارند. در نهایت هر کدام از بازارهای خارجی را که انتخاب می کنید برای کسب سود باید حتما از یک استراتژی معاملاتی موفق استفاده کنید.

منبع: آموزش بورس