به گزارش ارانیکو و به نقل از پتروتحلیل، تاثیر تهاجم روسیه بر اوکراین همچنان محرک اصلی در بازار کالا در هفته جاری می‌باشد، و همزمان جریان‌های جهانی نفت موضوع اصلی سردبیران مجموعه ماست. تولیدات هسته‌ای ژاپن و محصول ذرت آمریکا نیز در کانون توجه قرار دارند.

چه اتفاقی در حال رخداد است؟بعد از ماه‌ها سرباز زدن از پیش‌بینی‌های صعودی، صادرات دریابرد نفت خام روسیه به سطوح قبل از جنگ اوکراین عقب‌نشینی کرده است. تاثیر تحریم‌های غربی بر جریان‌های تجاری نفت مسکو بسیار عمیق بوده، اگرچه، صادرات این کشور با تغییر عمده از اروپا و آمریکا به سمت آسیا رفته است. هند و چین در حال حاضر بزرگترین مشتریان نفت روسیه می‌باشند، زیرا پالایشگاه‌های این دو کشور عرضه تخفیف‌دار روسی را به هیچ قیمتی از دست نمی‌دهند. گرید صادراتی اورال روسیه از ابتدای تهاجم کشور به اوکراین در 24 فوریه، با تخفیف قابل توجهی به نسبت دیگر گریدهای نفت خام به فروش می‌رود. پلتس در 22 ژوئیه قیمت اورال و برنت را به ترتیب در میزان 70.21 دلار در هر بشکه و 110.22 دلار در هر بشکه ارزیابی کرد.

چه اتفاقاتی در آینده رخ خواهد داد؟پیش‌بینی می‌شود همزمان با کناره‌گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا از نفت و محصولات نفتی روسیه در جهت تبعیت از تحریم‌ها، تولیدات و صادرات نفتی روسیه در ماه‌های آتی بیش از پیش افت کنند. همچنین پیش‌بینی می‌شود اتحادیه اروپا نیز به طور فزاینده واردات نفت روسی را با عرضه‌های دیگری از قبیل نفت آمریکا، نروژ، مصر، عراق، برزیل و آنگولا جایگزین کند. تحلیلگر پلتس پیش‌بینی می‌کند، کاهش 2 میلیون بشکه در روز عرضه روسی تا پایان سال به دلیل تاثیر تحریم‌های اروپایی و دیگر بسته‌های تحریمی، تحقق پیدا کند.

2. واردات پلی‌اتیلن اروپا از روسیه بدون توجه به تحریم‌ها در حال افزایش است

چه اتفاقی در حال رخداد است؟براساس آخرین داده‌های یوروسَت، به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین، واردات پلی‌اتیلن اتحادیه اروپا از روسیه در بیشترین میزان خود از سال 2020 قرار گرفت، در حالی که واردات مه از میانگین سال 2021 بالاتر بود. همزمان با کناره‌گیری تعدادی از معامله‌کنندگان از عرضه‌های روسی، و اقدامات مالی صورت گرفته برای محدودیت‌های تراکنش‌ها با سیستم مالی روسیه، این اتفاق با توجه ارائه قیمت‌های رقابتی از این کشور رخ داد. از طرف دیگر، به واسطه اختلالات به وجود آمده در سیستم مالی روسیه و چالش‌های فروش به این کشور، صادرات پلی‌اتیلن اتحادیه اروپا به روسیه از مارس تا مه به زیر میانگین 2021 نزول کرد.

چه اتفاقاتی در آینده رخ خواهد داد؟اتحادیه اروپا تا کنون پلی‌اتیلن را در لیست تحریم‌های خود قرار نداده، اما معامله‌کنندگان بازار از نزدیک بسته‌های تحریمی جدید را دنبال خواهند کرد. ضعف تقاضای پایین‌دستی اروپا و چالش‌های لجستیک عواملی هستند که واردات را از ژوئیه تا اوت محدود می‌کنند، اگرچه معامله‌کنندگان بازار محموله‌های رقابتی روسی از فروشندگانی با ذخایر بالا را زیر نظر دارند. داده‌های ارقام ژوئن در 16 اوت توسط یوروست منتشر خواهد شد.

3. تولیدات هسته‌ای ژاپن در شش سه ماهه بعدی به طور پی‌درپی افزایش خواهد یافت

چه اتفاقی در حال رخداد است؟تولید برق از نیروگاه هسته‌ای در سه ماهه دوم تنها به 4 گیگاوات رسید، و در یک دوره تنها سه راکتور از ده راکتور فعال بودند. اگرچه، همزمان با بازگشت چندین واحد از عملیات تأمین و نگهداری در طی چند ماه آتی، و ازسرگیری فعالیت سه واحد در سال 2023 شامل واحدهای شماره 1 و 2 تاکاهاما، و واحد شماره 2 شیمان، دورنمای کلی مثبت می‌باشد.

چه اتفاقاتی در آینده رخ خواهد داد؟با بهره‌گیری مجدد از تمام ظرفیت‌ها، تولیدات برقی اتمی با روند افزایشی ثابت، باید تا سه ماهه چهارم 2023 به 11 گیگاوات برسد. همزمان با افزایش تولیدات هسته‌ای، شکاف حرارتی ژاپن افت خواهد کرد. انتظار می‌رود تولیدات برق پایه زغال‌سنگ به روند مناسب خود ادامه داده، و تولیدات برق پایه گاز احتمالاً شاهد بیشترین روند نزولی باشند. اوج‌گیری انرژی هسته‌ای در ژاپن، بخشی از اِل‌اِن‌جی را در دسترس بازار محدود جهانی قرار خواهد داد.

4. گرده‌افشانی ذرت آمریکا زیر میانگین پنج ساله

چه اتفاقی در حال رخداد است؟براساس گزارش‌های ارائه شده در 17 ژوئیه، سرعت گرده‌افشانی محصول ذرت آمریکا برای سال تجاری 2022-23 کندتر از میانگین می‌باشد. این میزان با سطح ملی 37 درصد، زیر میزان میانگین 5 سال گذشته با میزان 48 درصد می‌باشد. کشت ذرت آمریکا برای سال تجاری 2022-23 به دلیل باران‌های شدید در بخش‌هایی از کشور به تعویق افتاد، و به دنبال تغییرات رویه‌های آب و هوایی، خشکی نیز موجب تحت فشار قرار گرفتن رشد ذرت شده است. زمانی که ذرت در مناطق تولیدی بزرگ آمریکا وارد دوره گرده‌افشانی می‌شوند، آب و هوا نقشی محوری در تعیین میزان بازدهی و تولیدات دارد.

چه اتفاقاتی در آینده رخ خواهد داد؟پیش‌بینی‌های آب و هوایی خبر از تداوم خشکی در برخی از نقاط آمریکا در چند هفته آتی می‌دهد. در حالی که این امر می‌تواند بازدهی تولیدات آمریکا را به زیر تخمین‌های کنونی کاهش دهد، هر گونه آسیب قابل ملاحظه به بازدهی ذرت آمریکا در این مقطع نامحتمل است. با توجه به تخصیص وسعت زمین کوچک‌تر در سال جاری که توسط وزارت کشاورزی آمریکا تخمین زده شده، پیش‌بینی می‌شود که تولیدات ذرت سال تجاری 2022-23 آمریکا در محاسبات سالیانه افت کند. وزارت کشاورزی ایالات متحده در برآورد عرضه و تقاضای کشاورزی جهانی در ژوئیه گفت، بازدهی ذرت را در میزان 177 بوشل در هر هکتار، و تولیدات را در میزان 14.5 میلیارد بوشل تخمین می‌زند. تخمین تولیدات ذرت آمریکا در سال جاری با دقت تحت بررسی است، زیرا اختلالات در اوکراین - یکی دیگر از عرضه‌کنندگان اصلی ذرت - عرضه جهانی این محصول را محدود نگاه داشته است.

5. ذخایر گاز اروپا پیش از زمستان زیر نظر است

چه اتفاقی در حال رخداد است؟ذخایر گاز اروپا در حال حاضر در حدود 60 درصد از ظرفیت کامل قرار داشته، و تزریق گاز باید در باقی مانده فصل تزریق به میانگین 180 میلیون متر مکعب در روز (در برابر 330 میلیون متر مکعب در روز در آوریل) رسیده تا هدف اتحادیه اروپا از ذخایر 80 درصدی تحقق پیدا کند. تزریق خالص به ذخایر از 11 تا 21 ژوئیه همزمان با تأمین و نگهداری نورد استریم و توقف کلی جریان‌های روسیه به شمال غرب اروپا افت کرده، و در این بین، آلمان در روزی در اواسط ژوئیه شاهد اضافه برداشت خالص بود.

چه اتفاقاتی در آینده رخ خواهد داد؟این‌که اروپا قادر خواهد بود تا اهداف ذخایر خود را محقق کند، در درجه نخست به ثبات جریان‌های نورد استریم در طی چند ماه آتی بستگی خواهد داشت. بازار در انتظار بازگشت توربین نورد استریم به روسیه بوده، که معمولاً در ایستگاه کمپرسور پورتووایا کار می‌کند. توربین در کانادا تحت تأمین و نگهداری قرار گرفت، و در 18 ژوئیه به آلمان انتقال داده شد و در حال حاضر در انتظار ارائه اسناد از طرف روسی می‌باشد.