سید روح الله حسینی مقدم اظهار داشت: با پذیره نویسی اوراق صکوک ۸۰۰۰ میلیارد ریالی مخابرات، ارزش کل بازار بدهی بورس به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و سی و سومین نماد اوراق بازار بدهی نیز در بازار سهام فعال شد.
حذف ضمانت بانکی
وی افزود: این پذیره نویسی نیازی به ضمانت بانکی ندارد چرا که شرکت مخابرات با توجه به پشتوانه سهام (همراه اول) این اوراق را تضمین کرده و از سهام خودش برای ضمانت آن سود برده است. معاون بورس تهران ادامه داد: برای ضمانت این اوراق، شرکت مخابرات از کل ۹ میلیارد سهم همراه اول، بیش از ۷۰۱ میلیون سهم برای ضمانت این اوراق در نظر گرفته است.
کاهش هزینه‌های تامین مالی
حسینی مقدم اظهار داشت: با این شیوه و با حذف ضمانت بانکی، هزینه‌های تامین مالی کاهش پیدا می‌کند و با ارزان شدن تامین مالی با این شیوه، اتکای کمتری به بازار پول شکل می‌گیرد. وی در ادامه گفت: انتظار داریم تا در سال جاری و سال آینده شرکت‌های بورس و فرابورس استقبال بیشتری را برای تامین مالی از طریق ابزارهای مالی را انجام دهند.
شیوه جدید تامین مالی
در ادامه این نشست خبری، شهرآبادی معاون شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان اعلام کرد: معمولا تامین مالی‌ها بر مبنای دارایی‌های فیزیکی (زمین، ساختمان، تجهیزات، ماشین و ...) صورت می‌گیرد اما در این پذیره نویسی، تامین مالی برای نخستین بار بر مبنای اوراق بهادار انجام گرفته است که یک شیوه جدید است و شرکت‌های ارزشمند بازار سهام می‌توانند از این الگو استفاده کنند.
جزییات پذیره نویسی صکوک ۸۰۰۰ میلیارد ریالی
بر اساس این گزارش، سررسید اوراق چهار ساله است و پرداخت سود هر سه ماه یکبار صورت می‌گیرد. همچنین کف نرخ سود اوراق ۱۶ درصد تعیین شده که به صورت ماهانه ۲۱ درصد و در سر رسید سالانه با نرخ سود موثر ۲۳ درصد به سرمایه گذاران پرداخت می‌شود. از سویی دیگر تامین سرمایه لوتوس پارسیان متعهد پذیره نویسی و بازارگردان این اوراق است. افزون بر این، روش عرضه این پذیره نویسی به صورت حراج کف قیمت پیشنهادی تعیین شده است. همچنین خرید و فروش از طریق کارگزاری‌های مجاز و رسمی بورس اوراق و بهادار تهران صورت می‌گیرد.
ایبِنا